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亚洲

1、中国8月外贸远超预期,进口增速两年来首次转正。

按美元计,8月进口同比增1.5%,为两年来首次转为正值,较7月的下滑12.5%大幅改善;8月出口同比下滑2.8%,较7月4.4%的下滑幅度缩小。分析师称,进口改善与大宗商品价格回升以及由此引起的短期采购冲动有关,内需并无明显改观,出口改善则主要是季节性因素。

2、外贸数据点评:进口强劲佐证内需改善,经济基本面没有想象中糟糕。

8月进口创两年来首次正增长,再次佐证内需改善,且基数效应扩大增速,市场预计8、9月的经济数据整体不会太差。出口创五个月新高,主要受到人民币贬值助力,且美国为代表的主要外需市场改善,但分析师对于外需能否稳定增长各执一词。

3、煤炭去产能“突飞猛进”,8月退出量相当于上半年的76%。

华尔街见闻根据国家发改委数据测算,8月全国退出过剩煤炭产能约5500万吨,相当于上半年的76%。任务完成占比从上半年的29%跃升至8月底的60%。国家发改委在7月初将去产能目标任务分解到各地和企业,国务院8月派出10个督查组监督落实情况,发改委还与企业签订问责责任书。

4、多部委启动预案抑制煤价过快上涨,但未放开全年产量。

今日,新浪报道发改委召开“稳定煤炭供应、抑制煤价过快上涨预案启动”会议,预案的主要内容是每日增加30万吨产量,但全行业还将继续坚持执行之前的276个工作日生产;部分先进产能可以阶段性增产,但并不影响原核定的全年总产量。

5、保监会:允许险资参与沪港通。

保监会允许险资通过沪港通加入资金“南下”大潮。此前险资主要通过合格境内机构投资者(QDII)参与香港市场,但沪港通具有投资者范围广限制少,投资灵活成本低等明显优势。类别上,险资将更偏爱A+H股中有折溢价优势、稀缺优势、低估值及高股息率个股。

6、上海自贸区债券来了!

周四,上海自贸区跨境人民币债券业务正式推出。与银行间债市相比,投资者范围扩大,自贸区内或境外的合格机构投资者均可直接参与;债券发行人主体多元化,境内外及区内金融机构或企业均可发债。此外,自贸区债市采取账户隔离制度,资金结算和债券托管需设立专户,以有效控制区内区外之间资本的渗透。

7、离岸流动性突然收紧:香港隔夜拆借利率飙升388基点,创2月来最高。

人民币香港隔夜银行同业拆息(HIBOR)升至5.45%,创2月来最高水平,此前1月曾飙至66.8%。分析称,由于市场猜测G20峰会结束后中国政府可能允许人民币进一步贬值,中国央行或将收紧离岸人民币市场流动性,以抑制看跌情绪。

8、日本央行副总裁:不排除进一步下调负利率。

日本央行副总裁中曾宏周四表示,为达到通胀目标,日本央行不排除进一步下调负利率或采取其他必要的宽松措施。中曾宏称,日本央行本月稍晚将对其政策效果进行全面评估,评估将考察加快实现2%通胀目标的方法。央行不会讨论撤回超宽松货币政策的方式。

欧洲

1、欧洲央行行长:目前欧元区不需要更多刺激。

欧洲央行行长德拉吉今日在新闻发布会上称,预计利率未来一段时间内将维持在当前或更低水平,且将超过QE执行期限。QE将一直持续到通胀路径与目标相符之时。将维持QE至少至2017年3月份,如有必要将延长至2017年3月之后。但是他表示,目前欧元区不需要更多刺激。

2、按兵不动!欧洲央行维持利率和购债规模、期限不变。

欧洲央行今日宣布维持三大利率不变,维持资产购买规模在800亿欧元不变,并维持QE项目期限不变。不过,欧洲央行指出,如有需要,QE项目将延长至2017年3月之后,直到通胀路径接近目标。一些经济学家指出,由于美联储可能在9月加息,对欧洲央行来说,等待并保留弹药是相对更容易的选择。

3、德拉吉“嘴炮”发威,欧元上蹿下跳欧股下跌。

欧央行行长德拉吉淡化QE,称目前没有实施额外刺激的必要。黄金抹去日内涨幅。欧元涨幅进一步扩大之后又大幅回落。欧美主要国债收益率快速攀升。欧洲股市扩大跌幅,Stoxx 600指数下跌1.1%。

大宗商品

1、EIA原油库存创十七年半最大单周降幅,油价大涨超4%。

美国能源信息署(EIA)数据显示,上周EIA原油库存骤降1451.3万桶,创1999年1月来最大单周降幅,预期为增加70.5万桶。原油库存大降,可能由于墨西哥湾产油活动受飓风影响而停止作业。数据公布后,油价迅速上涨,最终收涨超4%。

2、沙特要动真格?OPEC会议前自曝已减产。

彭博获悉,据沙特递交OPEC数据,其上月日均产油减少40万桶至1063万桶,低于7月创纪录水平,伊朗、科威特、尼日利亚和OPEC第二大产油国伊拉克产量均高于7月。分析人士指,最重要的是,沙特会不会将产量降到今夏高峰前的1022万桶/日。

地区及产业

1、远洋运输 | 据监测,近日因海岬型船运费持续暴涨,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数(BDI)连续跳涨,截止9月7日,BDI指数报773点,创下今年以来新高,最近一个月涨幅已超过20%。原油运输指数BDTI从8月份开始企稳反弹,9月7日报537点,月涨幅已接近10%。

2、乘用车 | 8月,全国广义乘用车累计销量179.9万辆,环比增长11.5%,同比增长24.5%。其中,轿车销量94.9万辆,同比增长19.5%;SUV销量64.4万辆,同比增长40.4%;MPV销量17万辆,同比增长31.4%。

3、电竞 | 阿里体育与巨人网络今日在上海宣布达成移动电竞战略合作。阿里体育将投入1亿资金,以巨人旗下游戏《球球大作战》为切入点,共同打造全新移动电竞生态。这是继阿里影业与巨人影业的合作之后,阿里与巨人的又一次牵手。

4、煤炭 | 发改委等多部委启动预案抑制煤价过快上涨,但未放开全年产量。预案的主要内容是每日增加30万吨产量,但全行业还将继续坚持执行之前的276个工作日生产。

5、石墨烯 | 9月8日,东旭光电推出的“烯王”在上海纳米中心正式全球发售。该产品不仅性能优异,可实现15分钟内快速充电,而且具有卓越的高低温性能和超长的使用寿命。烯王的成功上市,意味着石墨烯终于从实验室走向了产业化。

6、PPP | 华泰建筑建材总结了对当下市场PPP行情的认识,指出PPP逻辑好于一带一路:需求角度,一带一路给相关上市公司带来的订单增量每年6-8%,PPP是30%以上(今年10%左右,未来三年可提高到30%)。供给角度,上市公司市占率快速提升的逻辑被忽略了,PPP基本上是上市公司的逻辑,可看看中国建筑的市占率(已从去年的7%提高到今年上半年的10%以上)。

7、监测治理 | 在日前举办的大气污染防治研讨会上,中国化工环保协会会长周献慧表示,在工信部、财政部联合发布《重点行业挥发性有机物削减计划》后,相关机构正在编制涂料、胶凝剂、橡胶等行业的VOCs(挥发性有机物)控制方案,制定行业削减路线图以推进VOCs治理。此外,相关部门也在开展重点行业VOCs测算,加强化工行业大气污染物排放标准研究。

8、5G | 国内三大电信营运商在7日召开的“第十七届中国无线技术与应用”大会上表示,力争2020年商用5G网络。中国移动将在未来几年加速5G网络布局,引领构建新一代信息技术产业生态。联通计划在2016年底,完成5G端到端网络架构关键技术布局。中国电信预计到2018年将实施6GHz以下频段的5G规模技术试验和试商用试验。

9、白酒 | 据彭博新闻社近日报道,财政部已将消费税改革草案报送国务院,烟酒类产品消费税率可能面临上调。

10、分级诊疗 | 9月8日,国家卫生计生委召开新闻发布会,从省、市、县三级介绍深化医改经验推广有关情况。国家卫生计生委体改司(国务院医改办)副司长姚建红在会上表示,实行分级诊疗现在已经放在非常重要的位置上,是第一位的任务。到2020年,也就是“十三五”末期,力争使得家庭医生签约服务覆盖到全人群。

11、物联网 | 我国两项NFC安全技术日前成为国际标准,一定程度上改变了我国物联网领域核心技术受制于人的局面。

12、集成电路 | 紫光集团旗下紫光股份宣布,正式与美国西部数据成立合资公司紫光西部数据有限公司。紫光股份持股51%,西部数据49%。

13、轨交 | 发改委:截至目前,全国有43个城市的轨道交通建设规划获得批复,规划总里程约8600公里。城市轨道交通平均每公里投资7亿元,按照规划测算,一年投资超过3000亿元。

14、移动支付 | 央行发布2016年第二季度支付体系运行总体情况,第二季度,全国共办理非现金支付业务278.89亿笔,金额940.26万亿元,同比分别增长21.23%和10.26%。

15、央企改革 | 洛阳玻璃A股因公司筹划重大事项,8日起停牌。洛阳玻璃H股午后涨逾40%。央企改革板块北新建材8日复牌涨停,国投中鲁收盘涨7.53%,瑞泰科技涨3.61%。